Информация о каждом клиенте хранится в его анкете. В анкету клиента можно добавить любое поле: контакты, список городов, описание, день рождения и т.д. Используйте этапы, чтобы отследить ход работы над клиентом. В новых версиях CRM этапы можно будет анализировать в отчетах.

Действия по клиенту — задачи, которые выполняет менеджер во время работы с клиентом. Что может быть действием: звонок клиенту, отправка почты, личная встреча, презентация и т.д. Система покажет просроченные и будущие действия, архив действий сохранится в анкете клиента.

В сделках учитываются суммы средств, уплаченные клиентом, а также, задолженность по сделке. С помощью этапов можно установить для сделки свою воронку продаж. В сделки пока невозможно добавлять пользовательские поля, но мы добавим эту возможность в новых версиях CRM.

Пользователей можно добавлять без ограничений. В Инклиент существует 3 типа пользователей: Директор - владелец компании с полным доступом ко всем клиентам, пользователям и настройкам; Менеджер - сотрудник компании, видит только своих клиентов; Руководитель - управляет менеджерами и видит их клиентов. Доступ пользователей, к информации о клиентах и к настройкам, можно ограничить.

Можно ограничить права доступа для пользователей. Например, можно запретить пользователям удалять клиентов или их файлы, можно разрешить работать с действиями и закрыть доступ к сделкам, и т.д. По умолчанию, менеджеры могут работать только со своими клиентами, но если назначить для менеджеров одного и того же ответственного руководителя, тогда менеджеры смогут работать с клиентами друг друга. Пользователи в Инклиент распределены по иерархии, т.е. менеджер подчиняется руководителю, а руководитель подчиняется директору.

Можно добавлять поля и разделы в анкету клиента, управлять этапами по клиентам и сделкам, создавать метки и группы пользователей. Можно установить часовой пояс для клиентской базы. Присутствуют настройки безопасности, можно ограничить доступ к CRM по IP адресу пользователя.

Добавляйте любые файлы в анкету клиента, а также, в действия и в сделки. Пользователи с типом «Директор» и «Руководитель» могут добавлять файлы в профиль своих подчиненных. В настройках можно изменить размер и тип загружаемых файлов. Доступ к файлам можно ограничить.

Ведите этапы по клиентам и сделкам, чтобы отслеживать ход работы над ними. Этап в клиенте — это воронка продаж, т.е. путь, который клиент проходит от привлечения его внимания до покупки. Этап в сделке — это бизнес-процесс, т.е. путь, который сделка проходит от начала заинтересованности клиента до закрытия сделки с положительным или отрицательным результатом.

Используйте метки для более удобной работы с клиентами, действиями и сделками. Метка – идентификатор для обозначения статусов, категорий, пометок, важных замечаний и т.д. Для метки можно установить свою цветовую заливку и цвет шрифта.