Как настроить пользователя
Типы пользователей и их права, иерархия в системе
и общий доступ к клиентам
Типы пользователей
Директор
Полный доступ в CRM. Невозможно ограничить. Только один в системе.
Руководитель
Выполняет роль руководителя или администратора отдела. Создает клиентов и пользователей с типом "Менеджер". Имеет доступ к настройкам: анкета клиента, метки, этапы. Являясь ответственным Менеджера видит его клиентов.
Менеджер
Сотрудник отдела продаж. Создает клиентов. Не может создавать других пользователей. Имеет доступ к настройкам: метки и этапы. Не видит клиентов своего ответственного.
Права доступа: для каждого пользователя, кроме Директора, можно ограничить права доступа к информации в клиентской базе. Существует 4 типа доступа: доступ к клиентам, доступ к действиям, доступ к сделкам и доступ к настройкам. В настройках пользователя можно ограничить создание, измененение и удаление данных.
Общий доступ к клиентам
Директор
Видит клиентов всех пользователей.
Руководитель
Видит своих клиентов и клиентов Менеджеров, по которым является ответственным. Не видит клиентов Директора и других Руководителей.
Менеджер
Видит только своих клиентов. Может увидеть клиентов другого Менеджера, если у него такой же ответственный Руководитель. Если у Менеджеров одинаковый ответственный Директор, тогда они не увидят клиентов друг друга.
Если пользователь завладеет ссылкой на анкету клиента, к которому у него нет доступа, и перейдет по этой ссылке в браузере, то он получит уведомление о том, что у него нет прав на просмотр информации по этому клиенту.
Менеджер №1 не увидит файлы и кнопку «Новый файл».
Нет. Менеджер не видит данные своего Руководителя.
Да. Руководитель видит действия и сделки своего Менеджера.
Нет. Менеджеры могут видеть информацию друг друга, только если у них одинаковый ответственный Руководитель.
Да, но только если ответственным является пользователь с типом «Руководитель». Если у менеджеров ответственным будет назначен «Директор», тогда они не увидят данные друг друга.
Нет. Руководитель может видеть клиентскую информацию по себе и по своим менеджерам.
Нет. Менеджер имеет доступ только к своему профилю.
Нет. Оба смогут увидеть анкету клиента только в том случае, если клиент принадлежит Менеджеру №2, у которого ответственным является Руководитель №1. По правилу иерархии руководитель имеет доступ к данным своего менеджера.
Директор увидит. Руководитель и Менеджер нет. Если Директор хочет, чтобы действия и сделки увидели Руководитель и его Менеджер, тогда нужно действия и сделки назначить на Менеджера. Руководитель тоже их увидит, потому что ему доступна любая информация своего менеджера.