Инструкции срм - как работать в CRM Инклиент

Фильтры контактов – настройте в срм списки клиентов, компаний или партнеров

Фильтры контактов – возможность управлять своими списками клиентов, партнеров, контрагентов и т.д. Здесь вы узнаете как создавать и настраивать фильтры, как управлять доступом к ним

Как добавить пользователя в срм. Как устроена иерархия

Здесь вы узнаете, как устроена иерархия пользователей в Инклиент, как ограничить права пользователей, как настроить связи между менеджерами и их руководителями, что такое общий доступ и т.д.

Как настроить уникальные поля в срм

Уникальное поле в срм системе – это текстовое поле в анкете клиента, в него можно записать только уникальную информацию. Уникальные поля нужны для того, чтобы избежать заполнения клиентской базы дублями клиентов.

Импорт клиентов – как залить лиды в срм систему правильно

Импорт клиентов в CRM – инструмент для загрузки клиентов в клиентскую базу. Заполните файл со списком клиентов, установите настройки импорта и загрузите клиентов в срм систему. Одновременно можно импортировать несколько тысяч клиентов. Предусмотрен функционал обработки дублей

Экспорт клиентов из срм – как выгрузить базу без ошибок

Экспорт клиентов – инструмент для выгрузки клиентов из CRM системы в отдельный файл. Используйте настройки фильтров, чтобы выгрузить базу клиентов полностью или частично.