Экспорт клиентов – инструмент для выгрузки клиентов из CRM системы в отдельный файл. Используйте настройки фильтров, чтобы выгрузить базу клиентов полностью или частично. 

Где находится экспорт 

Перейдите в Настройки – Контакты, вкладка «Экспорт». Экспорт доступен только для пользователя с типом «Директор». 

 Настройки фильтров 

 Перед началом экспорта можно настроить столбцы, которые попадут в файл с клиентами: 

  • Поля в анкете клиента – выберите какие поля включить в файл экспорта   
  • Этапы и метки — экспортируйте клиентов из отдельных этапов или с установленными метками 
  • Ответственный — можно скачать только своих клиентов или клиентов отдельного пользователя. 

Как выгрузить базу клиентов 

  1. Выберите с какими полями, этапами, метками и ответственными выгрузить клиентов из срм системы 
  2. Нажмите на кнопку «Скачать файл» 

Файл с клиентами из CRM системы будет выгружен на ваш компьютер. Файл экспорта с типом расширения .xlsx можно использовать для загрузки данных клиентов на сторонний сервис. 

экспорт клиентов в crm системе инклиент

 

Рекомендуем также прочитать: 

Импорт клиентов в CRM Инклиент

Поделиться ссылкой: