Экспорт контактов – инструмент для выгрузки контактов из срм системы в отдельный файл. Что такое контакты? Это клиенты, лиды, контрагенты, партнеры, поставщики и т.д. Используйте настройки фильтров, чтобы выгрузить базу контактов полностью или частично. 

Где находится экспорт 

Перейдите в Настройки – Контакты, вкладка «Экспорт». Экспорт доступен только для пользователя с типом «Директор». 

 Настройки фильтров 

 Перед началом экспорта можно настроить столбцы, которые попадут в файл с контактами: 

  • Поля в анкете контакта – выберите какие поля включить в файл экспорта   
  • Этапы и метки — экспортируйте контакты из отдельных воронок или с установленными метками 
  • Ответственный — можно скачать только свои контакты или контакты отдельного пользователя. 

Как выгрузить базу контактов

  1. Выберите с какими полями, воронками, метками и ответственными выгрузить контакты из срм системы 
  2. Нажмите на кнопку «Скачать файл» 

Файл с контактами будет выгружен на ваш компьютер. Файл экспорта с типом расширения .xlsx можно использовать для загрузки контактов на сторонний сервис.