Директор — суперпользователь, у которого есть все права в CRM. Директором может быть только один пользователь (создан по умолчанию). Это может быть владелец компании или администратор CRM
Руководитель — курирует работу менеджеров. Видит всю информацию своих менеджеров, а также, может создавать клиентов, действия, сделки и новых пользователей с типом «Менеджер». Есть доступ к некоторым настройкам. Это может быть руководитель отдела, аналитик, директор филиала и т.п.
Менеджер — создает клиентов, действия и сделки. Есть доступ к некоторым настройкам. Это может быть менеджер по продажам или сотрудник другого отдела, который работает с клиентами.

Все права в CRM системе. Этого пользователя невозможно ограничить или удалить.

— создает клиентов, действия и сделки

— прикрепляет файлы

— создает пользователей с типом «Менеджер»

— изменяет профиль своих менеджеров

— доступны настройки: анкета клиента, метки, этапы

— доступ к данным своих менеджеров

— менеджеры «Руководителя» имеют доступ к данным друг друга

— создает клиентов, действия и сделки

— прикрепляет файлы 

не может создавать других пользователей

— не видит данные своего ответственного руководителя

— не видит данные других руководителей

— доступ к данным другого менеджера, если у него такой же ответственный

— доступны настройки: метки и этапы (назначает только Директор)

Нет. После удалении пользователя, все его клиенты, действия и сделки будут автоматически закреплены за ответственным пользователя.

Статус позволяет разрешить или ограничить работу пользователя в CRM. Есть несколько настроек:
Активен — может работать в CRM
Не активен — не может работать в CRM
Ограничен по IP — сможет работать только с разрешенного диапазона IP
Уволен — не сможет работать в CRM
Требует активации — не сможет работать в CRM пока не подтвердит учетную запись по e-mail, после подтверждения статус меняется на «Активен»

Зайдите в профиль пользователя, в параметре «Последний IP» будет указан IP адрес, с которого, пользователь заходил в CRM в последний раз.

Свои поля в анкете клиента нужны для того, чтобы собирать информацию о клиенте. Например, это может быть поле с номером телефона клиента или с наименованием города в котором он живет.

Раздел — блок с полями в анкете клиента. Разделы нужны для того, чтобы группировать поля в анкете клиента по смыслу. Например, у вас может быть два раздела: 1) «О клиенте» — в раздел войдут поля с описанием клиента (имя, дата рождения, интересы, цели и т.п.) ; 2) «Контакты» — в раздел войдут поля с контактной информацией клиента (телефон, почта, город, адрес и т.п.).

Перейдите в Настройки — > Анкета клиента — > выберите текущий раздел или создайте новый раздел — > нажмите на кнопку «Добавить поле» — > заполните настройки и создайте поле — > проверьте изменения в анкете клиента

Текст — можно ввести любые символы

Число — только числа

Чебокс — да или нет

Дата — только дата

Селектор — списки, любые символы

Дополнительные настройки полей:

По умолчанию — значение поля по умолчанию, при создании клиента поле уже будет заполнено этим значением

Обязательное — поле нужно заполнить обязательно

Порядок — расположение поля в разделе

Подсказка — текстовая подсказка под полем

Перейдите в Настройки — > Анкета клиента — > выберите текущий раздел и зайдите в его настройки — >  параметр «Доступ» смените на «Группы пользователей» — > выберите группы пользователей для которых нужно оставить доступ открытым — > сохраните изменения.

Все пользователи из других групп не увидят раздел и его поля в анкете любого клиента. Обратите внимание, что для раздела с ID 1 невозможно изменить данные настройки, потому что он всегда открыт для всех пользователей.

Директор и руководители.