Обзор CRM Инклиент 1.0.2.0

Содержание  

1. Анкета клиента 
2. Заметки 
3. Импорт/Экспорт клиентов 
4. Уникальные поля 
5. Массовый выбор 
6. Общий доступ 
7. Другие изменения в 1.0.2.0 
8. Как обновить CRM на новую версию  

1. Анкета клиента 

Предосмотра больше нет 

При входе в анкету клиента сразу попадаем на редактирование полей. Раньше было нельзя сразу отредактировать информацию о клиенте — приходилось каждый раз просматривать анкету клиента, а потом переходить на ее редактирование. Сейчас стало проще и быстрее изменить клиента в срм системе. 

Общая панель вкладок 

Вкладки «Действия», «Сделки» и «Файлы» переехали в общую панель.  

Кнопка «Сохранить + действие» 

Теперь при сохранении/создании клиента можно создать нового клиента, новое действие или новую сделку. Кстати, в блоке «Данные клиента» текущего клиента, такие параметры как «Ответственный», «Этапы» и «Метки» теперь сохраняются автоматически.

2. Заметки 

Оставляйте важные сообщения или комментарии по клиенту в цветных заметках. 

3. Импорт/Экспорт клиентов

Импорт клиентов 

Воспользуйтесь импортом клиентов, чтобы в автоматическом режиме добавить новых клиентов в CRM Инклиент. Рассмотрим главные особенности импорта клиентов: 

• Файл образец. Скачайте файл, в котором, уже будут вставлены поля из анкеты клиента. Заполните файл по образцу и загрузите новых клиентов в CRM систему. 
• Настройки импорта. Перед началом загрузки лидов можно установить для клиентов ответственного, этап и метки. 
• Дубли. Чтобы избежать дублирования информации (одинаковые имена клиентов, телефоны и e—mail адреса) задайте один из четырех методов обработки дублей: 1) пропустить – дубли не будут добавлены в CRM систему; 2) перезаписать – текущий клиент в срм системе будет перезаписан информацией из дубля в файле импорта; 3) склеить – не заполненные поля текущего клиента в CRM будут заполнены данными из дубля в файле импорта; 4) переименовать – дубли клиентов будут добавлены в клиентскую базу, но имя дубля будет переименовано (пример: имя клиента_ double_#43). Более подробно о дублях можно почитать здесь. 
• Ошибки. Если в процессе загрузки лидов пойдет что-то не так, система подскажет в каком месте в файле импорта была допущена ошибка. 

Если вы решили загрузить новых клиентов в срм систему, рекомендуем почитать инструкцию Импорт клиентов в CRM Инклиент. 

Экспорт клиентов 

Возможность выгрузить базу клиентов из CRM системы в файл экспорта с расширением «.xlsx». Экспорт учитывает настройки фильтров: 

• Можно скачать только своих клиентов или клиентов отдельного пользователя. 
• Можно установить какие поля из анкеты клиента попадут в файл экспорта, а какие нужно пропустить 
• Можно экспортировать клиентов из отдельных этапов или с установленными метками 

Подробнее об экспорте клиентов в статье Экспорт клиентов из CRM Инклиент.

Где находится 

Импорт/Экспорт клиентов находится в настройках в разделе «Контакты».  

4. Уникальные поля

Уникальное поле – это текстовое поле в анкете клиента, в которое можно записать только уникальную информацию. Уникальные поля нужны для того, чтобы избежать заполнения клиентской базы дублями клиентов.  

Если раньше можно было сохранить один и тот же телефон, или e—mail, для разных клиентов, то теперь это станет невозможно. Зачем это нужно? Представим ситуацию: два менеджера добавляют в CRM систему одного и того же клиента, один из менеджеров не догадывается о том, что по его клиенту уже провели предварительную работу – созвонились и предложили услуги; менеджер звонит снова клиенту, предлагает услуги и вызывает негатив у клиента тем, что предлагает услуги во второй раз. Не совсем красивая ситуация, потенциальный покупатель раздражен, а менеджер потерял время на работу с дублем клиента. Уникальные поля в црм системе позволят избежать подобных ситуаций: менеджер получит уведомление о дубле и не сможет занести его в клиентскую базу. 

Какие поля стали уникальными 

«Имя клиента», «Телефон» и «E-mail». Поля можно изменить, но невозможно удалить или перенести в другой раздел анкеты клиента. 

5. Массовый выбор

Массовый выбор в клиентской базе – это удобный инструмент для одновременной работы с множеством клиентов и действий. Такой функционал особенно пригодится для владельцев крупных баз клиентов. Рассмотрим более подробно новые возможности: 

• Удаление нескольких клиентов или действий 
• Изменение анкеты клиента для нескольких клиентов 
• Изменение данных для нескольких действий 
• Этапы – установка этапа для нескольких клиентов 
• Метки – установка лейблов для нескольких клиентов или действий 

• Ответственный – смена ответственного для нескольких клиентов или действий 
• Новое действие – создание нового действия для нескольких клиентов. 

Массовый выбор в срм системе доступен на страницах «Клиенты» и «Действия». В будущем мы планируем реализовать подобный функционал на странице «Сделки». 

6. Общий доступ

Общий доступ – это настройка в профиле руководителя или менеджера, с помощью которой, можно ограничить доступ пользователя к данным (клиенты, действия, сделки) другого пользователя. 

В CRM Инклиент уже используется функционал, позволяющий ограничить доступ пользователя к чужой информации. В клиентской базе используется система иерархии, т.е. когда менеджер подчиняется руководителю, а руководитель подчиняется директору, и каждый из них имеет ограниченный доступ к клиентам друг друга. Подробнее об иерархии пользователей можете почитать здесь.  

Теперь мы пошли дальше, и сделали настройки прав доступа более гибкими. Примеры настроек общего доступа для разных типов пользователей:  

Руководитель 

• Директор — руководитель работает с данными директора и своих менеджеров. 

• Только менеджеры — руководитель работает только с данными своих менеджеров, к данным директора доступа нет. 
• Запретить — руководитель не имеет доступа к данным директора и своих менеджеров. 

 Менеджер 

• Менеджеры + ответственный — менеджер работает с данными другого менеджера, если у него тот же ответственный. Менеджер имеет доступ к данным своего ответственного.  

• Только менеджеры — менеджер работает с данными другого менеджера, если у него тот же ответственный. Менеджер не имеет доступ к данным своего ответственного. 
• Только ответственный – менеджер не имеет доступа к данным другого менеджера, даже если у него тот же ответственный. Менеджер имеет доступ к данным своего ответственного.  
• Запретить – менеджер работает только со своими данными, т.е. он не имеет доступа к данным других менеджеров или своего ответственного. 

Данные пользователя – это клиенты, действия и сделки, по которым он назначен ответственным 

Работать с данными — просмотр, изменение и удаление данных пользователя. 

7. Другие изменения в 1.0.2.0 

# Реализована одновременная загрузка нескольких файлов

# Искать действия и сделки можно по описанию

# Этапы переименованы в «Воронка»

# После удаления действия или сделки будет осуществлен переход в анкету клиента

# Действия теперь сортируются по дате, а не по ID

# Доработан дизайн интерфейса срм системы

# Добавлена кнопка «Сохранить + действие» в анкете клиента

# Для руководителя и менеджера запрещен доступ к созданию клиента и действия, если пользователь перешел по прямой ссылке

# При создании пользователя права доступа активны по умолчанию

# Исправлена ошибка с сохранением ответственного в клиентах, действиях и сделках

# Исправлена ошибка с пагинацией действий

# Исправлена ошибка с отправкой письма активации для пользователя со статусом «Требует активации»

# Исправлена ошибка с некорректным отображением количества действий

# Исправлена ошибка с пагинацией списка действий

# Исправлена ошибка с удалением значения селектора (пользовательское поле) в анкете клиента

8. Как обновить CRM на новую версию

Вы сможете скачать бесплатное обновление CRM системы и установить его самостоятельно. Воспользуйтесь инструкцией — Обновление CRM с версии 1.0.1.7 на 1.0.2.0.  

Если вы не хотите обновлять срм систему самостоятельно, тогда закажите обновление клиентской базы у нас — мы обновим вашу CRM программу и проверим работоспособность системы. Услуга платная. 

Что делать если у вас еще нет бесплатной CRM системы?  

Закажите установку срм у нас – мы установим для вас облачную CRM последней версии. Чтобы заказать установку срм нажмите здесь.