Содержание   

  1. Закрытие сделки 
  2. Статистика пользователя 
  3. Как обновить CRM 

1. Закрытие сделки 

Типы сделок 

Сделки разделились на несколько типов: 

Активно – сделка находится в работе у менеджера 

Выиграно – сделка успешно закрыта, клиент оплатил 

Проиграно – сделка закрыта без результата, клиент отказался от сделки. 

Закрытую сделку нельзя будет изменить, но ее можно вернуть в работу, т.е. снова сделать активной.  

типы сделок в срм системе инклиент выиграно и проиграно

Список сделок 

Список сделок на странице «Сделки» теперь распределен по типам. Появилась общая сумма сделок и остаток по ним. 

В строке сделки добавилась индикация (цветные квадратики) для визуального определения типа сделки: активная сделка – желтый цвет, выигранная сделка – зеленый цвет, проигранная сделка – красный цвет. 

список сделок в crm программе инклиент

Причины отказов 

При закрытии проигранной сделки система предложит указать причину, почему клиент отказался от сделки. Причины можно добавлять самостоятельно в настройках. В будущем вы сможете анализировать причины отказов клиентов с помощью отчетов (аналитика в Инклиент появится в 2020 году). 

причины отказов клиентов в сделках срм системы инклиент

2. Статистика пользователя

В профиле пользователя появилась статистика по его действиям и сделкам.  

Суммарная статистика: 

Все действия — количество действий, всего и по типам действий (ожидается, завершено, нет результата) 

Все сделки – количество сделок, сумма этих сделок и остаток по ним 

Детальная статистика: 

Действия – количество действий: просроченные, за сегодня, будущие и выполненные 

Сделки – количество активных, выигранных и проигранных сделок, а также, сумма и остаток по ним 

статистика пользователя в crm системе инклиент

3. Как обновить CRM 

Самостоятельная установка обновления 

Воспользуйтесь инструкцией — Обновление CRM с версии 1.0.2.0 на 1.0.2.1.   

Заказать обновление

Если вы не хотите обновлять срм систему самостоятельно, тогда закажите обновление клиентской базы у нас — мы обновим вашу срм систему и проверим работоспособность системы. Услуга платная.  

Что делать если у вас еще нет бесплатной CRM системы?   

Закажите установку CRM Инклиент — наши специалисты установят для вас срм систему. Инклиент – бесплатная срм система на своем хостинге и домене, работает без ограничений.