Появились настройки дублей контактов и изменен дизайн интерфейса. В лид форме теперь можно задавать ответственного для контактов. Рассмотрим изменения подробней.

Где посмотреть новый функционал?

Перейдите в демо-версию — preview.inclient.ru

Содержание

  1. Дубли контактов
  2. Дизайн интерфейса
  3. Ответственный в лид форме

1. Дубли контактов

Что такое дубль? Ранее дублем считался контакт, у которого ИМЯ, совпадало с именем уже существующего контакта. Дубли невозможно было создать или сохранить в срм. Например, если вы хотели создать новый контакт с именем «Иван», и если такой Иван уже существовал в базе, то у вас не получилось бы создать такой контакт. Теперь будет можно. В Инклиент появилась возможность отключить правила дублирования контактов, или настроить по своему усмотрению.

Правила дублирования работают в двух режимах:

  • Отключено — ограничений нет, можно создавать дубли
  • Включено — есть ограничения. Система не создаст дубль, если одно из уникальных полей (имя, телефон, емейл) совпадет с таким же значением существующего контакта. Рассмотрим пример, допустим в настройках активны поля «Имя» и «Телефон»: создаем новый контакт Иван Петрович с телефоном +7932150123. Если в базе есть контакт с таким же именем и телефоном — контакт не создастся, это дубль. Если в базе есть контакт, у которого совпадает только одно из полей — контакт создастся, т.к. дублем может считаться, в данном случае, только, если оба поля совпадают. Если в поле будет отличие в один символ (текст, цифра, спецсимвол), тогда система засчитает поле уникальным и пропустит создание или сохранение контакта.

Где находятся правила дублирования? Настройки -> Контакты-> Дубли контактов.

Настройка дублей в срм

правила дублирования в срм системе инклиент

Контакт не сохранен. Имя и телефон совпадают с данными другого контакта. Правила дублирования: активны «Имя» + «Телефон»

контакт не сохраняется из за правил дублирования - инклиент срм система

2. Дизайн интерфейса

Небольшие правки в дизайне срм системы. Контент системы отображается в единой рабочей области.

инклиент - бесплатная срм система inclient

2. Ответственный в лид форме

Раньше лид, который приходил в срм систему, через лид форму назначался только на Директора. Теперь, для лидов можно установить любого пользователя. Ответственного можно назначить в файле LeadCRM.php используя параметр responsable_id. В значение этого параметра укажите ID пользователя. Обратите внимание, что у пользователя должно быть разрешено право работать с контактами.

Обработчик LeadCRM.php, новый параметр для назначения ответственного

лид форма инклиент срм - ответственный контакта crm

Как обновить CRM 

Как самому обновить

Воспользуйтесь инструкцией -  Обновление CRM — 1.0.2.4.

Платное обновление

Закажите обновление CRM системы у нас — мы обновим вашу срм проверим на ошибки. Подать запрос можно здесь, или напишите на почту info@inclient.ru.

Что делать, если нет CRM?

Закажите установку CRM Инклиент у нас – мы все сделаем сами. Подробнее об услуге в Установка CRM Инклиент. Нет тарифов и ограничений, свой хостинг и домен, вы владелец независимой клиентской базы.