Обновление CRM 1.0.2.0

1. Изменения
2. Как обновить срм с версии 1.0.1.7 на 1.0.2.0
3. Где посмотреть новую версию срм
4. Совет
Старая версия. Версия 1.0.2.0 устарела, но ее можно скачать в выпусках срм.

Изменения  

  • Анкета контакта. Отключен предосмотр. Вкладки «Действия», «Сделки» и «Файлы» перенесены в верхнюю панель анкеты клиента. Добавлена кнопка «Сохранить + действие»
  • Заметки. В анкету клиента можно добавить заметку и выделить цветом
  • Импорт/Экспорт клиентов. Загрузка в срм новых клиентов из файла. В настройках предусмотрен функционал работы с дублями клиентов. С помощью экспорта можно выгрузить базу клиентов в файл по одному клику
  • Уникальные поля. Поля «Имя клиента», «Телефон» и «E–mail» стали уникальными. Уникальное поле – это текстовое поле в анкете контакта, в которое можно записать только уникальную информацию. Уникальные поля нужны, чтобы избежать заполнения клиентской базы дублями клиентов. Как настраивать читайте в инструкции по уникальным полям
  • Массовый выбор. Появилась возможность одновременно изменить или удалить множество клиентов и действий
  • Общий доступ. Расширенные возможности управления правами доступа руководителей и менеджеров. Можно запретить менеджерам видеть клиентов своих ответственных, разрешить менеджерам работать с клиентами друг друга, и т.д. 

Подробнее об изменениях в срм системе читайте в  Обзоре CRM Инклиент 1.0.2.0.  

Как обновить срм с версии 1.0.1.7 на 1.0.2.0  

Перед обновлением сделайте бэкап файлов и базы данных срм. Порядок обновления CRM Инклиент с 1.0.1.7 на 1.0.2.0:

  1. Скачайте CRM Инклиент 1.0.2.0 в выпусках срм
  2. Загрузите архив в папку, где размещена срм система. Распакуйте архив с заменой всех файлов
  3. Авторизуйтесь в CRM. Выйдет ошибка Не определено свойство “AdditionalFields.unique” – не беспокойтесь, ошибка вышла из-за того, что не обновлена база данных. В адресной строке браузера перейдите по ссылке — адрес вашей crm/commands/update. Пример ссылки —crm.site.ru/commands/update  
  4. Для базы данных срм выполните скрипт updater.sql, находящийся в папке sql скаченного архива. Посмотрите пример выполнения скрипта через PhpMyAdmin
  5. Готово! Проверьте список контактов, задач, сделок, пользователей и настройки.

Где посмотреть новую версию срм

Перейдите в демоверсию срм системы.

Совет

Не забудьте сделать бекап файлов и БД. В случае ошибки, у вас будет шанс откатиться назад.

Если ранее вы изменили исходный код срм системы, ваши изменения могут быть затерты новым обновлением.

Не обновляйте срм, пропустив предыдущие обновления. Поочередно примените все обновления, которые пропустили.