Как установить CRM Инклиент в 2021 году

Как установить CRM

Инструкция по самостоятельной установке срм системы

Как установить CRM Инклиент

Что потребуется

Перед установкой

К сожалению, СРМ корректно работает не на всех хостингах. После установки могут возникнуть ошибки PHP и не заработать импорт. CRM Инклиент успешно протестирована на хостингах: hostland.ru, reg.rubeget.com и timeweb.com

Что пригодится

Хостинг

Быстрый и недорогой хостинг Hostland.ru. Для срм подойдет тариф “Бриз” за 118 руб. в месяц. Бонус: домен и SSL бесплатно

Домен

Клиентская база работает на домене. Подключите свой домен или купите новый на Reg.ru. Цены от 85 рублей

Форма для лидов

Подключите к срм системе форму для сбора контактных данных клиентов. Просто следуйте инструкции. Это бесплатно

SSL-сертификат

Защищенный протокол передачи данных для срм: AlphaSSL, DomainSSL, OrganizationSSL, ExtendedSSL

1. Создайте базу данных

Нужно создать базу данных и импортировать в нее дамп срм

Шаг 1. Создайте базу данных MySQL на хостинге. База данных СРМ должна иметь кодировку utf8_general_ci. Затем создайте пользователя MySQL и прикрепите его к базе данных со всеми правами.

Шаг 2. Импортируйте дамп СРМ в БД, которую создали. Возьмите дамп из архива срм по пути – /CRM Inclient Ver. 1.0.2.5/sql/crm_db.sql. Легче всего импортировать дамп с помощью phpMyAdmin. Практически на каждом хостинге это приложение используется по умолчанию для работы с БД.

Как импортировать дамп:

  1. Перейдите в раздел «Импорт»
  2. Укажите кодировку файла utf-8 (выбрана по умолчанию)
  3. Загрузите дамп (crm_db.sql) СРМ системы в базу данных
  4. Нажмите кнопку “ОК”

Загрузка дампа должна пройти без ошибок. Проверьте наличие таблиц в базе данных. Если таблиц нет, значит дамп не загружен (попробуйте снова).

Как загрузить базу данных CRM Инклиент

2. Настройте local.php

После распаковки архива с срм системой на хостинг, потребуется настроить подключение к БД в файле local.php

Шаг 1. Скачайте последнюю версию CRM Инклиент. Загрузите архив срм на хостинг, распакуйте в отдельную папку. 

Шаг 2. Переименуйте файл local_example.php в local.php. Путь к файлу – /CRM Inclient Ver. 1.0.2.5/protected/config/local_example.php

Это конфигурационный файл срм системы. Здесь подключается БД, настраиваются почтовые уведомления и соединение по API CRM.

Шаг 3. Настройте local.php. 

Подключение базы данных (обязательно):

mysql:host — по умолчанию localhost или 127.0.0.1
dbname — наименование базы данных MySql
username — пользователь базы данных
password — пароль от базы данных

Настройка почтовых уведомлений (необязательно):

From — наименование почтового ящика
FromName — имя отправителя почты
Username — наименование почтового ящика (должно совпадать с From)
Password — пароль от почтового ящика

Почту можете не настраивать, т.е. достаточно подключить БД, чтобы срм система заработала. Но тогда, вы не сможете восстановить пароль от СРМ (этой функции требуется почта).

Параметры Mailer, Port, SMTPSecure, Host и SMTPAuth должны соответствовать требованиям настроек для отправки сообщений почтового сервера вашей почты. Посмотрите настройки почты для SMTP Yandex и SMTP Google.

3. Смените пароль от СРМ

Не забудьте сменить пароль из профиля пользователя

Шаг 1. Перейдите по ссылке вашей СРМ (например, crm.domain.ru). На странице авторизации введите e-mail и пароль:

  • E-mail — admin@inclient.ru
  • Пароль — 123456

Шаг 2. Осталось сменить пароль от СРМ.

Перейдите в “Мой профиль” (в правом верхнем углу) – > нажмите “Изменить” – > измените Имя пользователя, E-mail и установите новый пароль – > нажмите “Сохранить”.

 
Готово! Поздравляю с успешной установкой СРМ.

Теперь вы стали владельцем срм системы, которая будет принадлежать только вам. Добавьте клиентов и пользователей.

В CRM Инклиент несколько типов пользователей: директор, руководитель и  менеджер. Как расширить или ограничить права пользователей читайте в инструкции как добавить пользователя.

Профиль пользователя директора в CRM Инклиент

Вопросы по ошибкам

Не удается установить CRM Инклиент? Ошибка? 

Пройдите шаги установки заново или задайте вопрос на Яндекс.Кью. Отвечу я, либо кто-то из владельцев срм системы.

В некоторых случаях помогает смена хостинга.

Если возникла ошибка PHP, попробуйте применить эти решения:

  1. Проверьте версию PHP. Хостинг должен работать на PHP 7.0, 7.1 или 7.4 версии. Смените версию в настройках хостинга.
  2. Проверьте путь к папке, где размещены файлы СРМ. Папка с файлами не должна находиться в корне сайта. Распакуйте архив с срм в отдельную папку, на которую направлен домен.
Узнать ответ по ошикам CRM Инклиент можно на Яндекс Кью

Интерфейс

Клиенты, задачи и сделки на самом видном месте. Ничего лишнего

Вопросы и ответы

Не нашли ответ? Задайте вопрос на Яндекс.Кью

Восстановите пароль от СРМ с помощью функции сброса пароля. На странице входа кликните по ссылке “Восстановить пароль”, укажите e-mail пользователя, перейдите по ссылке из письма.

Пароль не придет на почту, если не настроена отправка почтовых уведомлений в local.php. Как настроить почту в срм, смотрите в пункте “2. Настройка local.php”. Убедитесь, что указали верные настройки почтового ящика.

Если ничего не помогло, попробуйте обратиться в поддержку хостинга. Некоторые хостинг-провайдеры могут блокировать исходящую почту по умолчанию. Попросите специалистов проверить разрешено или нет отправлять исходящую почту с вашего аккаунта на хостинге.

К сожалению, нет.

Задайте вопрос на Яндекс.Кью, привлеките платного специалиста или попробуйте разобраться самостоятельно.

Я пишу статьи для своего блога, поэтому нет времени на разбор чужих ошибок. Если установкой занимался я и что-то пошло не так, то конечно, помогу. Пишите на info@inclient.ru.

Чаще всего срм не удается установить из-за хостинга или неправильных настроек. 

Нет.

Хостинг и домен нужны для срм системы обязательно.

Если у вас нет хостинга и домена, прочтите обзор популярных хостингов. Выберите подходящий и купите. Не обязательно заказывать такой же хостинг. Главное, чтобы он соответствовал требованиям для установки СРМ системы.

Своим клиентам я устанавливаю СРМ на Hostland.ru. С этим хостингом я уверен, что заказчик, будет работать без сбоев. В Хостланд адекватные цены и радуют бесплатные “плюшки” вроде бесплатного домена и SSL-сертификатов (при оплате за год).

Думаю, поддомен.

Но это не обязательно. Поясню.

На основном домене, как правило, работает сайт. Если сайта пока нет, то позже может появиться. Когда это случится, вам придется переустанавливать срм на другой домен или поддомен. 

Потратите время. К тому же, придется привыкать к новому адресу для входа в срм систему.

Я считаю, что лучше сразу установить CRM на поддомен (например, crm.domain.ru). 

Совет:

  • Установка СРМ на поддомен. Направьте поддомен на отдельную папку на хостинге (пример пути к папке – www/crm.site.ru/). Не распаковывайте файлы срм в одной из папок в корне сайта (www/site.ru/crm/).
  • Установка СРМ на домен. Направьте домен на папку основного домена (пример пути к папке – www/site.ru/).

Лучше настроить.

Вы не сможете восстановить пароль от СРМ, если отправка почтовых уведомлений в local.php будет не настроена.

Обратите внимание: эта настройка не дает возможность отправлять почту клиентам из срм.

Отправка почтовых уведомлений из СРМ – это программная настройка, влияющая только на отправку письма с паролем пользователю.

Нет.

CRM Инклиент – это облачная срм система, которая устанавливается на хостинг и домен.

Вы можете скачать CRM и установить на компьютер с помощью эмулятора (например, Open Server). Но гарантировать корректную работу СРМ на эмуляторе я не могу.

В списке обновлений CRM Инклиент найдите текущую версию вашей СРМ. Обновитесь по инструкции. 

Что нового появилось в СРМ узнайте в обзорах CRM Инклиент

Скачать последнюю версию срм, а также, предыдущие, можно в разделе все выпуски срм.