В Инклиент можно создавать неограниченное количество пользователей. В этой статье мы расскажем не только как добавлять новых пользователей в срм систему, но и поможем правильно их настроить. Здесь вы узнаете, как устроена иерархия пользователей в Инклиент, как ограничить права пользователей, как настроить связи между менеджерами и их руководителями, что такое общий доступ и т.д.

  1. Иерархия пользователей
  2. Как добавить менеджера?
  3. Как добавить руководителя?
  4. О директоре

1. Иерархия пользователей

В CRM Инклиент существует 3 типа пользователей: менеджеры, руководители и директор. Все пользователи распределены в срм системе по иерархии и подчиняются своим ответственным. Стандартная схема иерархии пользователей выглядит так:

  • Менеджер подчиняется руководителю
  • Руководитель подчиняется директору
  • Директор имеет доступ к менеджеру и руководителю

Как применить иерархию пользователей в Инклиент? Простой вариант, если у вас всего несколько сотрудников: менеджеры закреплены за директором, а руководителей нет, в этом случае все имеют доступ к контактам друг друга и работают с ними без ограничений. Более сложный вариант, если у вас организация с большим количеством отделов или офисов в разных городах: создайте в срм несколько руководителей и распределите за ними менеджеров, они будут работать только со своими и не получат доступ к контактам из других отделов (офисов). Что такое контакты? Это клиенты, лиды, контрагенты, партнеры, поставщики и т.д.

Кроме иерархии пользователей в Инклиент существует дополнительная возможность настроить права доступа внутри отдельного звена пользователей. Что это значит? Например, в связке менеджер и руководитель, можно сделать так, чтобы менеджер не видел контакты своего руководителя, а если менеджеров несколько, тогда можно запретить им доступ к контактам друг друга. По сути, это более тонкая настройка пользователя, вернее возможность значительно ограничить его права доступа к контактам. В Инклиент такая настройка называется «Общий доступ», о ней мы расскажем в этой статье.

Если пользователь завладеет ссылкой на анкету контакта, к которому у него нет доступа, и перейдет по этой ссылке в браузере, тогда он получит уведомление о том, что у него нет прав на просмотр информации по этому контакту.

Рис. 1. Иерархия пользователей. Менеджер подчиняется руководителю, который подчиняется директору. Директор имеет доступ ко всем пользователям

1_как настроить пользователей с программе срм инклиент

2. Как добавить менеджера?

Менеджер работает с контактами, не имеет доступ к настройкам и подчиняется директору или руководителю. Менеджеров может создать директор или руководитель. Чтобы создать нового менеджера перейдите на страницу «Пользователи» и нажмите на кнопку «Новый пользователь», в настройках пользователя в параметре «Тип» выберите «Менеджер».

Попробуйте создать нового менеджера на нашем демо-ресурсе, для этого перейдите по ссылке https://preview.inclient.ru/page/create_user

Настройки профиля менеджера:

Имя – укажите имя менеджера

E-mail – укажите электронный ящик менеджера. В случае, если менеджер не сможет войти в срм (забудет или потеряет пароль), он сможет восстановить доступ от своего аккаунта

Пароль – пароль от аккаунта менеджера, генерируется автоматически. Рекомендуем заменить пароль на свой или сделайте его сложнее

Тип – выберите тип «Менеджер». Обратите внимание, после создания аккаунта тип пользователя изменить будет невозможно

Ответственный – выберите ответственного за менеджером. Ответственным может быть только руководитель или директор. Если менеджера создает руководитель, тогда этот параметр будет скрыт – менеджер будет автоматически закреплен за руководителем, который его создает

Группа – выберите группу пользователей. Можно переименовать текущие группы или создать новые группы в настройках срм (Настройки — > Пользователи). Если менеджера создает руководитель, тогда этот параметр будет скрыт – менеджер будет принадлежать той же группе пользователей, что и его руководитель

При настройке менеджера нужно иметь ввиду несколько правил:

  • Менеджер может подчиняться одновременно только одному руководителю или директору
  • Менеджер не может подчиняться другому менеджеру
  • Менеджер не увидит контакты руководителя, который не является его ответственным, и его менеджеров
  • Менеджер не может создавать других пользователей
  • Менеджер не может изменить свои права доступа

С помощью прав доступа можно ограничить менеджера к разным частям функционала срм системы. Не будем перечислять все настройки прав доступа, там все понятно (доступ к контактам, задачам, сделкам и т.п.), а подробно расскажем о настройке «Общий доступ», которая контролирует доступ менеджера к контактам своего ответственного и связанных с ним менеджеров.

Общий доступ менеджера:

Менеджеры + ответственный — менеджер работает с контактами другого менеджера, если у него тот же ответственный. Менеджер имеет доступ к контактам своего ответственного.

Только ответственный – менеджер не имеет доступа к контактам другого менеджера, даже если у него тот же ответственный. Менеджер имеет доступ к контактам своего ответственного.

Запретить – менеджер работает только со своими контактами, т.е. он у него нет доступа к контактам других менеджеров или своего ответственного.

Рис.2.  Менеджеры видят контакты друг друга, а также, контакты своего руководителя, если у них: 1) общий ответственный и 2) активно право «Менеджеры + ответственный». Тоже самое применимо, если менеджеры закреплены за директором. Если у менеджера активно право «Только ответственный» или «Запретить», тогда у него не будет связей с другими менеджерами

иерархия срм система инклиент - 2

3. Как добавить руководителя?

Руководитель управляет своими менеджерами, имеет доступ к некоторым настройкам, может создавать новых менеджеров и подчиняется директору. Руководителя может создать только директор. Чтобы создать нового руководителя перейдите на страницу «Пользователи» и нажмите на кнопку «Новый пользователь», в настройках пользователя в параметре «Тип» выберите «Руководитель».

Попробуйте создать нового руководителя на нашем демо-ресурсе, для этого перейдите по ссылке https://preview.inclient.ru/page/create_user

Настройки профиля руководителя:

Имя – укажите имя руководителя

E-mail – укажите электронный ящик руководителя. В случае, если руководитель не сможет войти в срм (забудет или потеряет пароль), он сможет восстановить доступ от своего аккаунта

Пароль – пароль от аккаунта руководителя, генерируется автоматически. Рекомендуем заменить пароль на свой или сделайте его сложнее

Тип – выберите тип «Руководитель». Обратите внимание, после создания аккаунта тип пользователя изменить будет невозможно

Группа – выберите группу пользователей. Можно переименовать текущие группы или создать новые группы в настройках срм (Настройки — > Пользователи)

При настройке руководителя нужно иметь ввиду несколько правил:

  • Руководитель может подчиняться только директору
  • Руководитель не увидит контакты другого руководителя и его менеджеров
  • Руководитель может создавать менеджеров и менять их права доступа
  • Руководитель не может изменить свои права доступа

Общий доступ руководителя:

Директор — руководитель работает с контактами директора и своих менеджеров

Только менеджеры — руководитель работает с контактами своих менеджеров, но к контактам директора доступа не имеет

Запретить — руководитель не имеет доступа к контактам директора и своих менеджеров

Рис. 3. Руководитель и его менеджеры не видят контакты другого руководителя и связанных с ним менеджеров. Они видят контакты своих менеджеров и директора, если активно право «Директор». Чтобы руководитель не видел контакты директора у него должно быть активно право «Только менеджеры»

иерархия срм система инклиент - 14. О директоре

У директора полный доступ ко всем пользователям и настройкам в срм системе. Это владелец клиентской базы и его невозможно ограничить или удалить. Директором может быть только один пользователь, причем его тип невозможно изменить на руководителя или менеджера.

Посмотрите как работает пользователь с типом «Директор» на нашем демо-ресурсе, для этого перейдите по ссылке https://preview.inclient.ru/page/user_profile/1

В случае, если вы утратите доступ к аккаунту директора, его можно восстановить через «Восстановление пароля» на странице входа в срм систему.

Рис. 4. Директор имеет доступ ко всем пользователям. Менеджеры могут подчиняться руководителю или директору, а руководители могут подчиняться только директору

4_директор в срм инклиент имеет полный доступ