Экспорт клиентов из срм – инструмент для выгрузки контактов из срм системы в отдельный файл. Что такое контакты? Это клиенты, лиды, контрагенты, партнеры, поставщики и т.д. Используйте настройки фильтров, чтобы выгрузить базу контактов полностью или частично.
Где находится экспорт клиентов
Перейдите в Настройки – Контакты, вкладка «Экспорт». Экспорт доступен только для пользователя с типом «Директор».
Настройка фильтров
Перед началом экспорта можно настроить столбцы, которые попадут в файл с контактами:
- Поля в анкете контакта – выберите какие поля включить в файл экспорта
- Этапы и метки – экспортируйте контакты из отдельных воронок или с установленными метками
- Ответственный – можно скачать только свои контакты или контакты отдельного пользователя.
Как выгрузить базу клиентов из срм
- Выберите с какими полями, воронками, метками и ответственными выгрузить контакты из срм системы
- Нажмите на кнопку «Скачать файл»
Файл с контактами будет выгружен на ваш компьютер. Файл экспорта с типом расширения .xlsx можно использовать для загрузки контактов на сторонний сервис.
Вопрос по экспорту клиентов из срм системы
Узнайте больше о выгрузке базы клиентов из срм системы Инклиент. Задайте вопрос на Яндекс.Кью. Отвечу я, либо кто-то из владельцев срм системы.
