Возможности CRM Инклиент

Главная особенность CRM Инклиент – это 100% бесплатная срм система . Нет ограничений на количество пользователей. Не нужно платить разработчику ежемесячную плату. Скачав СРМ и установив на хостинг, вам доступен полный функционал.

Вместе с тем, в СРМ нет интеграций с почтой или другими внешними сервисами. Это объясняется тем, что CRM Инклиент авторский проект, разработанный одним энтузиастом и парой программистов-помощников. Поэтому, я рекомендую эту срм систему прежде всего предпринимателям из малого бизнеса или частным лицам.

Установите срм систему по инструкции или закажите установку у фрилансера-программиста. Вопросы по СРМ можете задать на Яндекс.Кью.

База клиентов на своем хостинге
Свой логотип и наименование
Свой домен для входа в срм
Тонкая настройка прав доступа
Файловое хранилище без ограничений
Бесплатные обновления для срм

Учет контактов, задач и сделок
Метки контактов, задач и сделок
Воронка продаж
Дополнительные поля в анкете
Заметки в контактах
Импорт/экспорт контактов
Обработка дублей при импорте
Правила дублирования контактов
Обязательные поля
Иерархия пользователей
Права доступа пользователей

Свой часовой пояс
Ограничение пользователей по IP
Группы пользователей
Форма для сбора контактов клиентов
Очистка неиспользуемых файлов
Загрузка разрешенных типов файлов
Полезные ссылк в футере
Свой фон на входе
Причина отказа в сделке

Контакты

Добавьте в СРМ неограниченное количество клиентов, лидов, партнеров, поставщиков и других контрагентов. Отслеживайте бизнес-процессы по контактам с помощью этапов в воронке продаж.

Совет Чтобы получить заявки клиентов в срм, подключите форму для лидов

Задачи

Задачи в срм контролируют работу с контактами. Создавайте встречи, звонки, презентации, планируйте любые действия. История задач хранится в анкете контакта. Список задач отсортирован по типу: просроченные, на сегодня, будущие и выполненные.

Совет Не хотите, чтобы менеджеры удаляли файлы из задач? Установите для них запрет на удаление файлов. Это можно сделать в настройках профиля

Иерархия пользователей

В СРМ существует три типа пользователей: директор, руководитель и менеджер. У директора больше всего прав. Ему подчиняются менеджер и руководитель.

Все пользователи в СРМ распределены по системе иерархии. Права каждого можно ограничить или расширить.

Совет Чтобы менеджер видел клиентов своего руководителя, активируйте ему право “Ответственный + менеджер” в настройках пользователя

Лид форма

Подключите к срм системе форму для сбора лидов. Это может быть форма связи с компанией или опрос. Данные из формы попадут в срм систему в виде нового контакта. Воронку продаж и метку контакта система назначит автоматически.

Совет К СРМ системе можно подключить несколько форм. Это удобно, если нужно собрать вопросы клиентов по нескольким продуктам или из нескольких городов

Воронка продаж

В СРМ две воронки продаж: по сделкам и по контактам. Каждая воронка продаж состоит из этапов. Например, в воронке по следкам могут быть этапы: предложение, переговоры, оплата, реальный клиент или отказ. Воронка по контактам нужна, чтобы выполнить внутреннюю цель по клиенту. Например, продать клиенту во второй раз или заключить партнерский договор с контрагентом.

Совет Создайте несколько воронок продаж для каждого бизнес-процесса

Импорт/Экспорт

Импортируйте клиентов в срм систему из Excel-файла.

Решили перейти на другую СРМ? Нет проблем. Экспортируйте контакты в один клик и импортируйте в другую срм.

Совет Чтобы отсеять дубли, при загрузке в срм множества клиентов, воспользуйтесь настройкой “Дубли”. Можно переписать дубли, склеить или переименовать. Во время импорта назначьте нужную воронку продаж и метку

Сделки

В СРМ три типа сделок: активная – сделка еще в работе у менеджера, выигранная – сделка оплачена клиентом, проигранная – провал, клиент отказался от оплаты. Для проигранных сделок можно указать причину отказа.

Совет Пользователь потеряет доступ к сделке, если сменить ответственного на другого. Имейте это ввиду, когда передаете сделку другому менеджеру

Пользователи

Директор – суперпользователь, владелец срм системы. У него полный доступ к контактами и настройкам. Менеджеры и руководители – обычные пользователи, подчиненные директора.

Пользователей можно ограничить: закрыть настройки, заблокировать вход в СРМ (или разрешить вход только из офиса по IP-адресу), ограничить доступ к контактам, задачам или сделкам.

Совет Директор только один. Он видит всех клиентов и может их создавать. Чтобы руководители видели клиентов директора, активируйте им право “Директор” в настройках профиля

Настройки

В настройках можно установить свой логотип, наименование компании, фон на входе в срм и полезные ссылки в футере.

Доступны разделы и пользовательские поля в анкете контакта, воронка продаж, метки, причина отказа, группы пользователей, ограничение пользователей по IP, импорт/экспорт контактов.

Совет Не хотите, чтобы менеджеры могли загрузить в срм лишние файлы? Установите разрешенные типы файлов в настройках срм (раздел “Разное”). Например, можно разрешить загрузку только pdf, docx, xlsx и jpeg файлов

Права доступа

Тонкая настройка прав доступа к данным клиентов.

Настройка”Общий доступ” позволит установить связи между пользователями. Например, можно сделать так, чтобы менеджеры в разных городах не видели клиентов друг друга.

Совет Чтобы менеджеры видели только своих клиентов, активируйте им право “Запретить” в разделе “Общий доступ” в настройках профиля

Свои поля

Поля отображаются в анкете контакта. В СРМ существует четыре типа пользовательских полей: текст, число, селектор, чебокс и дата. Можно установить обязательные поля или поля по умолчанию (такие поля сразу заполнены информацией при создании контакта).

Вид и порядок полей в анкете контакта можно изменить. Если нужно, некоторые поля можно скрыть от пользователей, находящихся в разных группах.

Совет По умолчанию, в срм можно создать клиентов с одинаковыми именем. Со временем могут появиться дубли клиентов (пример: Иван, Иван 1, Иван 2 и т.д.). Чтобы этого не произошло, активируйте правило дублирования в настройках срм (Контакты/Дубли контактов)

Файлы

Загружайте в СРМ сколько угодно файлов, в зависимости от объема диска вашего хостинга.

Файлы можно добавить в анкету контакта, задачу, сделку или профиль пользователя. Доступ пользователей к файлам можно ограничить.

Совет В срм системе могут появиться ненужные файлы. Избавьтесь от них, нажав на кнопку “Очистить хранилище” в настройках срм (Разное/Файлы и время)