Инструкции срм

Фильтры контактов – возможность управлять своими списками клиентов, партнеров, контрагентов и т.д. Здесь вы узнаете как создавать и настраивать фильтры, как управлять доступом к ним

Восстановить пароль в срм можно перейдя по ссылке на странице входа в клиентскую базу. Должна быть настроена почта в срм

Здесь вы узнаете, как устроена иерархия пользователей в Инклиент, как ограничить права пользователей, как настроить связи между менеджерами и их руководителями, что такое общий доступ и т.д.

Уникальное поле в срм системе – это текстовое поле в анкете клиента, в него можно записать только уникальную информацию. Уникальные поля нужны для того, чтобы избежать заполнения клиентской базы дублями клиентов.

Импорт клиентов в CRM – инструмент для загрузки клиентов в клиентскую базу. Заполните файл со списком клиентов, установите настройки импорта и загрузите клиентов в срм систему. Одновременно можно импортировать несколько тысяч клиентов. Предусмотрен функционал обработки дублей

Экспорт клиентов – инструмент для выгрузки клиентов из CRM системы в отдельный файл. Используйте настройки фильтров, чтобы выгрузить базу клиентов полностью или частично.